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越秀集团:拟发行30亿元超短期融资券偿债

发布时间:2019-12-02 16:51    来源媒体:中证网

中证网讯(记者 郭新志)广州越秀集团股份有限公司(下称“越秀集团”)12月2日公告,拟发行30亿元无担保超短期融资券,所募资金全部用于偿还越秀集团和下属子公司(非房地产板块、非金融板块)的存量金融机构借款和信用债券。

越秀集团于1985年在香港成立,目前已形成以金融、房地产、交通基建、都市农业为核心产业,造纸、发展等传统产业和未来可能进入的战略性新兴产业在内的“4+X”现代产业体系,旗下拥有越秀地产(00123.HK)、越秀交通基建(01052.HK)、越秀金控(000987.SZ)、创兴银行(01111.HK)、越秀房产信托基金(00405.HK )等5家上市公司。

财报显示,2017年、2018年、2019年9月,越秀集团(合并口径)期末总资产分别为4295.64亿元、5181.10亿元和6053.80亿元,总负债分别为3636.94亿元、4334.15亿元和5060.35亿元,资产负债率分别为84.67%、83.65%和83.59%,母公司期末资产负债率分别为83.03%、76.20%和78.95%。

债务方面,中诚信国际指出,2019年3月末,母公司总债务和短期债务分别为395.38亿元和148.32亿元,债务规模快速上升,且短期偿债压力较大。债务到期分布方面,截至2019年3月末,公司于2019年4-12月、2020年和2021年到期债务规模分别为444.84亿元、455.85亿元和527.48亿元,未来几年均面临一定的偿债压力。截至今年9月30日,越秀集团银行借款金额合计1180.81亿元,其中短期借款为293.31亿元(占比24.84%),长期借款为887.50亿元(占比75.16%)。从偿债指标来看,2018年,公司EBITDA为141.18亿元,总债务/EBITDA和EBITDA利息保障系数分别为12.81倍和2.02倍,EBITDA对总债务的覆盖能力有所提升,并能够对利息支出形成较好的覆盖。

收入方面,2017年、2018年、2019年1-3月,公司总营业收入分别为372.68亿元、448.21亿元和108.91亿元。2018年,公司期内房地产、金融、交通基建、造纸、其他业务的收入分别为265.30亿元、72.97亿元、28.77亿元、27.49亿元和53.67亿元,对应毛利率分别为32.87%、83.20%、72.74%、23.06%和29.49%。

募集说明书显示,此次拟募集的30亿元资金将用于偿还“短融19越秀集团CP003”(起始日2019年11月7日,到期日2019年12月7日,年利率2%)。

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