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证券业百亿大并购落幕:越秀金控跃居中信证券二股东,广州证券一季度将并表

发布时间:2020-03-13 10:31    来源媒体:界面新闻

记者 | 满乐

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历时一年多的证券业百亿大并购正式落幕,中信证券收购广州证券的股权交割和发行股份已全部实施完毕。

3月12日晚间,中信证券和越秀金控(000987)相继发布公告,主要披露内容为中信证券收购越秀金控旗下广州证券事项的完成,以及越秀金控及其一致行动人正式成为中信证券的第二大股东。

2018年12月24日,中信证券正式启动收购广州证券的项目,以发行股份的形式向越秀金控收购剥离广州期货99.03%股份、金鹰基金 24.01%股权的广州证券100%股份。至今年1月完成股权交割,再到3月11日发行股份完成,共耗时近1年零三个月。

目前广州证券已正式更名为中信证券华南股份有限公司,原广州证券董事长胡伏云、总经理张永衡继续在中信证券(华南)担任上述职务。中信证券华南地区的经纪业务业将从母公司经营业务范围内剔除后并入至中信证券华南华南公司。中信证券(华南)在华南地区以外的分公司及证券营业部则全部划入中信证券,山东、河南的分支机构将划入中信证券(山东)公司。

此次收购不仅直接改变了广州证券的面貌,也对中信证券产生了不小的影响。

目前,中信证券就此次发行股份购买资产的新增股份已于3月11日在中国结算办理完登记手续。中信证券此次发行股份数量为8.099亿股(有限售条件的流通股),已分别登记至越秀金控及金控有限名下,此次发行后中信证券的股份数量增至129.27亿股。

本次股份发行完成后,中信证券第一大股东并未发生改变,仍为中国中信有限公司。但持股比例被从16.50%稀释至15.47%,

中信证券第二大股东则从中国证券金融股份有限公司变为越秀金控的子公司,目前越秀金控及其一致行动人合计持有的股份占中信证券总股本的6.26%。越秀金控及金控有限在此次权益变动中取得的中信证券股份,自发行结束日起48个月内不转让,除非中国证监会等监管机构提出更长锁定期要求。

此次股份发行后中信证券前十大股东

而在并表广州证券后,中信证券各项经营指标也将发生改变。截至2019年9月30日,中信证券资产总额由7294.10亿元增至7621.98亿元,营业收入从324.74亿元增至334.05亿元。但鉴于广州证券2019年的亏损情况,并表后当期中信证券净利润减少了3.34%至104.91亿元。

并表广州证券后中信证券3季度业绩表现

中信证券认为,此次交易完成后,有利于提升公司在广东及华南地区的竞争力,提高证券业务市场份额,上市公司的长期盈利能力有望获得提升。同时,越秀金控及其一致行动人成为公司主要股东,未来有望借助其以及广州证券在华南地区的客户网络,发掘业务资源,增强中信证券在华南地区甚至“粤港澳大湾区”的核心竞争力。

值得一提的是,中信证券还披露了公司董事会秘书的变动情况。中信证券拟任的董事会秘书王俊锋尚需获得上海证券交易所董事会秘书资格证书、证券公司高级管理人员任职资格。目前,中信证券董事长张佑君代为履行董事会秘书职责。而前董事会秘书郑京则已辞任公司秘书及在公司的其他任职。

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